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Premier run — de l'import au budget

Ce guide vous emmène de l'installation à un tableau de bord fonctionnel en 15 minutes.

Étape 1 — Se connecter​

Ouvrez l'application et connectez-vous avec votre email et mot de passe (voir Connexion).

Vous arrivez sur le Dashboard — vide pour l'instant.

Étape 2 — Créer vos institutions et comptes​

  1. Naviguez vers Comptes (/accounts)
  2. Cliquez sur Nouveau compte
  3. Créez d'abord une institution (ex. "BoursoBank")
  4. Créez un compte (ex. "Compte courant", type Courant, devise EUR)
  5. Optionnel : saisissez un solde initial — cela créera un premier snapshot

Répétez pour chacune de vos banques et comptes.

Ordre recommandé

Créez d'abord tous vos comptes avant d'importer les CSV — vous pourrez associer chaque fichier au bon compte.

Étape 3 — Importer vos relevés CSV​

  1. Naviguez vers Import CSV (/import)
  2. Sélectionnez le compte cible dans la liste
  3. Exportez le CSV depuis votre banque (voir les instructions par banque dans Import CSV)
  4. Glissez-déposez le fichier ou cliquez pour le sélectionner
  5. Cliquez sur Importer

Un résumé indique le nombre de transactions importées et les doublons ignorés.

Répétez pour chaque compte.

Étape 4 — Vérifier le Dashboard​

Retournez sur le Dashboard (/dashboard). Vous devriez voir :

  • ✅ Le patrimoine total calculé
  • ✅ Le graphique d'évolution sur les derniers mois
  • ✅ Les flux mensuels (crédits / débits)
  • ✅ La répartition par catégorie de dépenses

Si certains comptes ont des soldes à zéro, c'est normal si vous n'avez pas saisi de solde initial et que votre CSV ne contient pas de snapshots (ex. Trade Republic). Saisissez un solde manuel via le bouton Saisir un solde.

Étape 5 — Configurer votre budget de référence​

  1. Naviguez vers Budget (/budget)
  2. Dans la section Revenus, ajoutez vos sources de revenus mensuels (salaire, etc.)
  3. Dans la section Allocations, répartissez ces revenus (loyer, courses, épargne…)

Le diagramme Sankey se met à jour en temps réel et visualise votre budget macro.

Étape 6 — Configurer les règles de catégorisation (optionnel)​

Si vos transactions ont été importées comme "À catégoriser", créez des règles pour automatiser la classification des prochains imports.

C'est prêt !​

Votre Patrimo est opérationnel. Pour la suite :