Gestion des comptes
La page Comptes (/accounts) liste toutes vos poches financières, regroupées par institution.
Structure Institution → Compte
Patrimo organise le patrimoine en deux niveaux :
- Institution : la banque ou le courtier (BoursoBank, Revolut, Trade Republic…)
- Compte : une poche spécifique chez cette institution (Compte courant, PEA, Livret A…)
Un compte appartient toujours à une institution.
Créer une institution
- Cliquez sur Nouveau compte (bouton en haut à droite)
- Dans la modal, cliquez sur Créer une institution
- Saisissez le nom → Créer
Le nom doit être unique par utilisateur.
Créer un compte
- Cliquez sur Nouveau compte
- Sélectionnez l'institution dans la liste déroulante
- Renseignez :
- Nom du compte (ex. "Livret A")
- Type : Courant, Épargne, Investissement, Crypto, Matière première, Non coté
- Devise (EUR par défaut)
- Solde initial (optionnel — crée un snapshot MANUAL à aujourd'hui)
- Cliquez sur Créer
Consulter le détail d'un compte
Cliquez sur une carte de compte pour accéder à sa page de détail (/accounts/[id]). Elle affiche :
- L'historique des snapshots (graphique d'évolution du solde)
- La liste des transactions avec filtres
Saisir un solde manuel
Pour mettre à jour le solde d'un compte sans importer de CSV (comptes non connectés, crypto, or…) :
- Depuis le Dashboard, cliquez sur Saisir un solde
- Sélectionnez le compte et la date
- Saisissez le solde
- Cliquez sur Enregistrer
La date est limitée à aujourd'hui ou dans le passé. Un snapshot existant pour la même date est remplacé (upsert).
Types de compte
| Type | Usage courant |
|---|---|
| Courant | Compte bancaire quotidien |
| Épargne | Livret A, LEP, livrets réglementés |
| Investissement | PEA, CTO, compte-titres |
| Crypto | Wallets Bitcoin, Ethereum… |
| Matière première | Or, argent, matières premières physiques |
| Non coté | Private equity, FCPI, actifs non liquides |